Производство цветных металлов в России за 2011 год

Индекс производства цветных металлов в январе-декабре 2011 г. составил 108,7% к январю-декабрю прошлого года, в декабре 2011 года по отношению к ноябрю 2011 года – 104,2%, к декабрю 2010 года – 109,1 процента. Драйвером роста цветной металлургии в текущем периоде является производство продукции с высокой добавленной стоимостью и производство сплавов цветных металлов. Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против «низкой базы» прошлого года и составили в январе–декабре 2011 г. 118,9% (в среднем по группе), тогда как индекс производства основных (8) цветных металлов составил всего 100,7% против аналогичного периода 2010 года.

В середине 2011 года благоприятная мировая конъюнктура изменилась сначала на нейтральную, а позднее и на негативную, резко выросли запасы металлов на складах, наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства во втором полугодии 2011 года. Так, по данным мировых агентств, избыток производства алюминия составил к декабрю 2011 года 859,9 тыс.т, кроме того запасы алюминия на складах Лондонской бирже металлов (ЛБМ) в декабре 2011 года составляли около 5,0 млн. т; избыток цинка составил 337 тыс.т против 197 тыс.т в 2010 году, запасы на ЛБМ – около 850 тыс. т; избыток свинца составил 157 тыс.т против 51 тыс.т в 2010 году, запасы на ЛБМ – 345 тыс.тонн. Избыток производства меди в январе–ноябре 2011 г. сократился до 46,2 тыс. т по сравнению с 343,4 тыс. т в январе-октябре 2011 г., при этом запасы меди на складах ЛБМ достигают 340 тыс.т Соответственно прекратился рост экспортных поставок цветных металлов, цены на цветные металлы начали снижаться, что привело к ухудшению финансово-экономических показателей компаний и снижению эффективности производства на протяжении третьего и особенно первых двух месяцев четвертого кварталов 2011 года.

При этом по сравнению с 2010 годом, сохраняется оживление инвестиционных процессов в отрасли. Уровень инвестиций по цветной металлургии за 2010 год составил 97,6%, тогда как за I квартал 2011 года рост составил 211,1% (в основном из-за низкой базы прошлого года). Выросли инвестиции и в добычу и обогащение руд цветных металлов до 149,4% против 94,4% за прошлый 2010 год.

За II квартал 2011 года рост инвестиций по цветной металлургии составил 133,2%; инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов – 180,3 процента. За первое полугодие 2011 года – 156,7% и 170,5% соответственно.

В III квартале 2011 года рост инвестиций по цветной металлургии составил 151,9%, по итогам 9 месяцев 2011 года – 155,1% соответственно. Инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов в III квартале 2011 года – 119,6% и за 9 месяцев текущего года 145,4% соответственно.

Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, за январь-декабрь 2011 г. производство концентратов медных составило 95,8% к январю-декабрю 2010 года, добыча бокситов – 82,1%, дефицит сырья для производства первичного алюминия был компенсирован запасами и ростом импортных поставок. Кроме того, широко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов.

Производство первичного алюминия в январе-декабре текущего года определялось уровнем спроса на российском и на зарубежных рынках. Индекс производства алюминия первичного в январе-декабре 2011 г. составил 99,1% к январю-декабрю 2010 г, в декабре 2011 года против ноября 2011 года производство составило 104,2%, к декабрю 2010 года – 101,7 процента.

Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены ростом производства сплавов на основе первичного алюминия (рост за 2011 г. составил 118,5%) и ростом экспортных поставок алюминия необработанного (код ТН ВЭД ТС 7601) на 5,5% до 3504,9 тыс. т против 3319,4 тыс. т, за январь-декабрь 2010 г. Алюминиевые предприятия существенно увеличили выпуск более дорогих и высокорентабельных литейных сплавов вместо первичного алюминия. Так, в результате реконструкции Волховского алюминиевого завода были в 1,5 раза увеличены его мощности, и доля сплавов в товарной продукции составила около 90 процентов

Пониженные объемы производства первичного алюминия наблюдаются, в первую очередь, на неконкурентоспособных мощностях алюминиевых заводов, плановые издержки на 2011 год которых с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2500 долл. США/т при том, что среднемесячные мировые цены на первичный алюминий в январе–декабре 2011 г. составили – 2022 долларов США за тонну.

В апреле 2011 года среднемесячная цена первичного алюминия составляла - 2662,67 долл. США/т, в мае началось снижение мировых цен и средняя цена декабря снизилась на 640 долларов США, на 24% , до уровня 2021,78 долларов США за тонну.

По оперативным данным, в январе-декабре 2011 г. производство на Уральском алюминиевом заводе составило 103,5%, Богословском алюминиевом заводе – 107,1%, Волгоградском алюминиевом заводе – 108,2% к январю-декабрю 2010 г. На Красноярском алюминиевом заводе производство алюминия первичного составило 101,6%, Саяногорском алюминиевом заводе – 95,3%, Новокузнецком алюминиевом заводе – 105,8% к январю–декабрю 2010 года.

Производство меди рафинированной в январе-декабре 2011 г. составило 101,1% против уровня января-декабря 2010 года; выросло в декабре 2011 года против декабря 2010 года на 9,2 процента, против ноября 2011 года наблюдается рост производства на 9,8 процента. Существенно выросло производство медной проволоки – за 2011 г. 149,6% к аналогичному периоду 2010 года, хотя в декабре 2011 года наблюдалось небольшое снижение против ноября 2011 года на 2,3 процента.

После введения экспортной пошлины на рафинированную медь экспортные поставки рафинированной меди (код ТН ВЭД ТС 7403) в 2011 году снизились до 181,5 тыс. т против 458,3 тыс. тонн за январь-декабрь 2010 года. Притом наблюдается рост экспортных поставок продукции более высокой степени переработки - медной проволоки (код ТН ВЭД ТС 7408). За январь-декабрь 2011 г. поставлено 410,9 тыс.т против 205,8 тыс.т в январе-декабре 2010 года.

С июля 2010 года до февраля 2011 года наблюдался устойчивый рост цен с 6499,30 долл. США/т в июне 2010 года до 9897,6 долл. США/т, в феврале 2011 года. В марте 2011 года тенденция изменилась – цены начали плавно снижаться и к концу года снизились на 2300 долларов США, до 7567,55 долларов США за тонну.

На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило в январе-декабре 2011 г. 99,4% к январю-декабрю 2010 года, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди рафинированной составило 102,8%, Новгородском заводе Русской медной компании – 105,5% и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании – 100,4% к аналогичному периоду 2010 года.

Производство никеля необработанного за январь-декабрь 2011 г. составило 100,9% к январю–декабрю 2010 г., в декабре 2011 года выросло на 18,2% по отношению к ноябрю 2011 года и выросло на 7,9% против декабря 2010 года. При этом, из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры и ограничений по навигации в середине года (мае-июне текущего года), наблюдается снижение объемов экспортных поставок с 240,6 тыс.т за 2010 год до 193,7 тыс. т за январь-декабрь 2011 года.

С апреля 2009 года на мировых рынках сформировалась благоприятная ценовая конъюнктура, цены выросли в 2,9 раз: с 9696,3 долл. США/т в марте 2009 года до 28252,2 долл. США/т в феврале 2011 года, когда цены на никель достигли максимального значения. С марта 2011 года началось снижение цен, которое позднее дополнилось тенденцией к снижению спроса на никель. В ноябре 2011 года среднемесячные цены снизились на 36,7% против февральских цен и достигли своих минимальных значений в году – 17882,05 долларов США за тонну. В декабре цены на никель выросли на 250 долларов США и составили 18153,50 долларов США за тонну.

Следует отметить стабильную работу ОАО «ГМК «Норильский никель», выпускающую конкурентоспособную продукцию. Темп производства никеля в январе-декабре 2011 г. составил 100,7 процента. На ОАО «Комбинат «Южуралникель» объемы производства никеля за январь–декабрь 2011 г. составили 100,6% к январю-декабрю 2010 г., на ОАО «Уфалейникель» - 104,3 процента. При таких низких ценах в разряд убыточных попадают практически все никелевые предприятия, кроме ГМК «Норильский никель», и уже 8 ноября текущего года был остановлен Режский никелевый завод, производящий никелевый штейн для ОАО «Уфалейникель». В настоящее время рассматривается вопрос остановки и глубокой реконструкции Режского и Уфалейского заводов.