Розничная торговля России в первом полугодии 2011 года

В июне 2011 г. по сравнению с маем наблюдалось замедление динамики объема оборота розничной торговли, после ее ускорения в мае. Прирост оборота розничной торговли составил 1,2%, что в 2 раза ниже показателя мая (2,4%). По итогам II  квартала 2011 г. прирост оборота розничной торговли по сравнению со  II  кварталом 2010 г. составил 5,6%, что на 1,3 процентного пункта ниже, чем за соответствующий период 2010 года (6,9%).  Однако в целом по итогам первого полугодия динамика оборота розничной торговли опережает показатели соответствующего периода 2010 года (январь-июнь 2011 г. прирост – 5,3%, январь-июнь 2010 г. – 4,6%).

С начала 2011 года отмечается ускорение оборота общественного питания. За январь-июнь он увеличился на 3,9%, что на 3,4 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2010 года.

На замедлении динамики оборота розничной торговли во II  квартале 2011 г. сказались как  снижение динамики роста реальных денежных доходов населения, которые  в январе-июне снизились по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 1,4%, так и достаточно высокий уровень инфляции  (цены на товары с начала года выросли на 4,2%,).

Рост объема оборота розничной торговли продолжает основываться на снижении нормы сбережений населения и увеличении потребительского кредитования (по состоянию на 1 мая 2011 г.  кредиты, предоставленные физическим лицам, выросли с начала года на 5,5% и их общий объем составил 4310,0 млрд. руб.). Указанная тенденция  оказывает  влияние  на ассортиментный объем продаж продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле.

Результаты обследования, проведенного Росстатом во II  квартале 2011 г., свидетельствуют о повышении уровня потребительской уверенности населения.

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, включая  индексы ожидаемых и произошедших изменений экономической ситуации в России, ожидаемых и произошедших изменений в личном материальном положении, благоприятности условий для крупных покупок и сбережений, во II квартале 2011г. по сравнению с I кварталом 2011 г. увеличился  на 4 процентных пункта и составил (-9%) против (-13%).

Повышение уровня индекса потребительской уверенности сопровождалось положительными изменениями по всем его компонентам на 4-5 процентных пункта по сравнению с показателями I квартала 2011 года.

Произошедшие изменения в потребительских ожиданиях населения повлияли  на структуру использования доходов. В январе-мае 2011 г.  при росте объема денежных доходов населения по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.  на 7,7%, средства, израсходованные на покупку товаров, выросли на 17,1%, тогда как сбережения снизились на 20,1 процента. Доля потребительских расходов составила 77,3% всех денежных доходов населения, из них расходы на покупку товаров – 60,8% (в январе-мае 2010 г. – 71,1% и 55,2% соответственно).

Последствия указанных изменений повлияли на объемы продаж  продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле. С начала 2011 г.  наблюдалось замедление оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, что способствовало возобновлению тенденции опережающей динамики роста продажи непродовольственных товаров  над продовольственными. Объем  оборота розничной торговли непродовольственными товарами за январь-июнь 2011 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 9,6% (январь-июнь 2010 г. – 4,6%), тогда как оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями вырос только на 1,0%, что на 3,7 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2010 года.

Замедление динамики оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями привело к снижению их доли (в фактических ценах) в структуре оборота розничной торговли. В первом полугодии 2011 г. она  составила 48,6%, что на 0,2 процентных пункта ниже показателя аналогичного периода 2010 г. (48,8%).

Изменения в покупательском поведении оказали влияние на ассортимент продаж отдельных продовольственных и непродовольственных товаров (последняя информация Росстата  за I квартал 2011 г.).

Изменение продажи

основных продуктов питания и непродовольственных товаров

                                                       (прирост (снижение) в %  к предыдущему году)

В I квартале среди продовольственных товаров наибольший прирост продаж сложился по безалкогольным напиткам – на 15,4%, свежим фруктам – на 9,4%, рыбе и морепродуктам – на 7,0%, мясу домашней птицы – на 6,2 процента. Среди непродовольственных товаров – по легковым автомобилям – на 24,9%,фотоаппаратуре и фототоварам – на 23,2%, компьютерам в полной комплектации – 17,5 процента.

Ассортиментная структура продаж товаров в I квартале 2011 года (в фактических ценах)  по сравнению с соответствующим периодом 2010 годом остается достаточно стабильной. Наибольший удельный вес по-прежнему занимают мясо (включая мясо домашней птицы и дичи), продукты и консервы из мяса (8,2%), верхняя одежда (6,5%), легковые автомобили (4,8%), бензины автомобильные (5,6%), молочные продукты (3,8%),фармацевтические, медицинские и ортопедические товары (3,5 процента).

Одновременно  в I квартале 2011 года  по сравнению с I кварталом 2010 г. в общем объеме продаж выросла доля молочных продуктов, свежих картофеля, овощей и фруктов, безалкогольных напитков, крупы, табачных изделий. Среди непродовольственных товаров в наибольшей степени выросли продажи  автомобилей легковых, бензинов автомобильных, верхней одежды, обуви кожаной, мобильных телефонов, телевизоров, мебели, фармацевтических, медицинских и ортопедических товаров.

На рынке алкогольной продукции  с начала года наметилась тенденция ускорения темпов объемов реализации по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. За январь-июнь текущего года населению было реализовано 61,2 млн. декалитров (в абсолютном алкоголе) алкогольных напитков и пива, что на 0,7% выше аналогичного периода 2010 года (январь-июнь 2010 года снижение на 2,7 процента). Увеличение объемов реализации произошло за счет роста  продажи пива на 4,4% (январь-июнь  2010 г. – снижение на 0,6%),  шампанских  и игристых вин – на 5,0% (2,1%). Вместе с тем с начала года замедлилась реализация коньяка. Так, за январь-июнь объем продажи коньяка увеличился на 2,3%, что на 5,0 процентных пункта ниже января-июня 2010 года. Реализация виноградных и плодовых вин снизилась на 2,0%, водки и ликероводочных изделий – на 1,2 процента.

С начала года продолжилась тенденция увеличения  на рынке алкогольных напитков доли менее крепких напитков по сравнению с водкой и прочими крепкими напитками. Доля водки и ликероводочных изделий составила в январе-июне 2011 г. 50,3% (в абсолютном алкоголе) от общего объема продажи всех алкогольных напитков, тогда как  в январе-июне 2010 г. – 51,3 процента. За этот же период доля шампанских и игристых вин выросла на 0,1 процентных пункта, пива на 1,2 процентных пункта. Все это, безусловно, способствует улучшению структуры  потребления алкогольных напитков в целом.

Опережающий рост доходов и спроса домашних хозяйств по сравнению с динамикой внутреннего производства, продолжает покрываться за счет наращивания импорта. Увеличился в январе-апреле 2011 г. по сравнению с январем-апрелем 2010 г.  объем ввоза масла подсолнечного –  в 5,2 раз, сахара-сырца – в 2,5 раза, изделий и консервов из мяса - в 1,8 раза, масла сливочного –  на 18,3%, мяса птицы свежего и мороженного  - на 13,%, мяса свежего и мороженного (без мяса птицы) – на 12,%, макаронных изделий – на 10,1 процента. Среди непродовольственных товаров выросли поставки автомобилей легковых - в 2 раза, одежды трикотажной и  текстильной (в стоимостном выражении) – в 1,5 раза, мебели (в стоимостной выражении) – в 1,5 раза обуви кожаной – на 9,5 процента.

В I полугодии 2011 г., оборот розничной торговли  на 88,3% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, что на 0,8 процентных пункта выше аналогичного периода 2010 года, и индекс физического объема их оборота составил 106,2 процента.

В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в июне по сравнению с маем 2011 г. было отмечено снижение продажи практически по всем наблюдаемым продуктам питания, кроме мяса (включая мясо домашней птицы и дичи), продуктов и консервов из мяса, сахара и чая. Продолжается активизация покупательского спроса  на непродовольственные товары. Особенно по сравнению с маем текущего года выросла продажа холодильников и морозильников – на 13,4%, компьютеров в полной комплектации – на 9,5%, строительных материалов – на 4,3 процента.

С начала года сохраняется, сформированная в предыдущий период, тенденция увеличения доли торговых сетей в объеме оборота розничной торговли. В июне 2011 г. розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 18,0% общего объема оборота розничной торговли (в июне 2010 г. - 17,1%). При этом в обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 21,5% (в июне 2010г. - 19,7%).

В 24 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время, в 20 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в июне 2011г. обеспечивали менее 10% общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве составил 21,1%, Санкт-Петербургу - 49,4%.

Продолжает сокращаться продажа товаров на розничных рынках и ярмарках. Объем продаж товаров на них в январе-июне 2011 г. составил всего 98,6% к январю-июню 2010 г., и их доля в обороте розничной торговли составила 11,7 процента.

Снижается роль рынков и ярмарок в обеспечении населения как продовольственными, так и непродовольственными товарами. Вместе с тем, по-прежнему, велика роль рынков в обеспечении населения мясом, картофелем, плодоовощной продукцией, одеждой, обувью, чулочно-носочными изделиями. Тогда как доля рынков в общем объеме продажи аудио- и видеоаппаратуры, бытовых электротоваров не превышает 4 процентов.

По результатам выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле во II квартале 2011 г. удельный вес опрошенных руководителей организаций, считающих, что экономическая ситуация по сравнению с I кварталом 2011 ухудшилась, превысил удельный вес предпринимателей, придерживающихся противоположной точки зрения на 1 процентный пункт.

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в розничной торговле, во II квартале 2011 г., как и в I квартале 2011г., имел положительное значение и составил +5%, во II квартале 2010 г. +8%.

В качестве основных факторов, ограничивающих деятельность организаций розничной торговли во II квартале 2011 г., опрошенные предприниматели назвали высокий уровень налогов (62% от общего числа респондентов), высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (57%), недостаточный платежеспособный спрос населения (54%), недостаток финансовых средств (38%), высокую арендную плату (28% респондентов).

Более половины опрошенных предпринимателей считают, что в III квартале 2011  г. экономическая ситуация в розничной торговле не изменится. Вместе с тем баланс прогнозных оценок изменения экономической ситуации на III квартал 2011 г. составил +13%, что ниже аналогичного показателя в III квартале 2010 г. на 2 процентных пункта.

В III квартале 2011 г. примерно треть опрошенных руководителей торговых организаций предполагает  увеличить оборот розничной торговли и объем продаж в натуральном выражении, четверть предпринимателей - заказы на поставку и ассортимент продаваемых товаров. Одновременно каждый четвертый предприниматель ожидает увеличения прибыли, чуть меньше половины опрошенных руководителей - дальнейшего роста цен на товары, при этом 7% из них планируют повысить уровень торговой наценки.

Сложившаяся ситуация в сфере розничной торговли  свидетельствует,  что до конца года  в условиях  умеренной долговой нагрузки на розничный бизнес и постепенного роста доходов населения объем темпы прироста оборота розничной торговли будут увеличиваться.