Розничная торговля России в 2012 году

В 2012 году развитие розничной торговли условно можно разделить на два периода. В первом полугодии  темпы роста оборота розничной торговли опережали показатели соответствующего периода 2011 года (107,3% и 105,4% соответственно). Росту объемов оборота способствовали позитивная, в отличие от 2011 года, динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, расширение потребительского кредитования, проведенная индексация заработных плат и пенсий, сдержанные инфляционные темпы, что в совокупности усиливало возможности удовлетворения ранее отложенного спроса.

При этом следует отметить, что в течение первого полугодия стабилизация отрасли происходила не столько за счет роста реальных доходов населения, сколько за счет активного расходования сбережений и увеличения потребительского кредитования, что обеспечивало рознице существенный платежеспособный спрос со стороны домашних хозяйств.

Вместе с тем российский рынок, по мнению маркетингового агентства РБК research, окончательно перешел в стадию зрелости, что означает постепенное замедление роста и увеличение конкуренции между игроками на рынке. В торговле практически  исчерпан потенциал экстенсивного развития отрасли и всё возрастающую роль, особенно в наиболее насыщенных нишах рынка – продовольственных дискаунтерах, торговле бытовой техникой и электроникой – будут играть интенсивные факторы роста и конкуренции.

Процессы, происходящие в отрасли, сказались на динамике оборота и, начиная с III квартала, динамика оборота розничной торговли замедлилась, что  связано с коррективами в потребительской модели домашних хозяйств. Прежде всего, речь идет об ослаблении привлекательности для многих из них сегмента рынка кредитных услуг с точки зрения наступившего момента платить по счетам и снижения активности на этом рынке самих коммерческих банков. По всей видимости, понимание того, что данный этап в процессе кредитования неизбежен, значительно охладило потребительский пыл, что скорректировало портфель заказов в секторе розничной торговли в сторону уменьшения. На фоне происходящих изменений при росте в январе-ноябре 2012 г. объема денежных доходов населения на 10,0% по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. расходы населения на покупку товаров и оплату услуг выросли на 11,1%,  тогда как сбережения на 12,5 процентов.

В результате прирост оборота розничной торговли в III квартале 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 4,8% (в III кв. 2011 г. – 7,9%), в  IV квартале – 4,5% (9 процентов). В целом по итогам 2012 г. оборот розничной торговли увеличился по сравнению в 2011 г. на 5,9%, что на 1,1 процентных пункта ниже показателя за 2011 год.

С начала 2012 года отмечалось позитивное развитие и оборота общественного питания. Характерным для второго полугодия 2012 г. стало опережение динамика оборота общественного питания над динамикой оборота розничной торговли. По итогам года прирост оборота общественного питания составил 6,3%, что на 0,4 процентных пункта выше прироста оборота розничной торговли.

Снижение оптимизма потребителей подтверждается данными социологических опросов. По результатам обследования, проведенного Росстатом в IV квартале 2012 г., индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, снизился по сравнению с III-м кварталом на 2 процентных пункта и составил   (-8%).

На снижение уровня индекса потребительской уверенности наиболее существенно повлияло падение индексов произошедших изменений в экономике России и личном материальном положении за год.

Зафиксированные подвижки потребительской уверенности жителей России на фоне европейского контекста выглядят сравнительно оптимистично. Значение индекса потребительской уверенности лучше, чем в России, показали только Дания, Швеция и Финляндия (по данным за ноябрь).

Изменения, происходящие на потребительском рынке в 2012 году, повлияли на объемы продаж  продовольственных и непродовольственных товаров. С начала года наблюдалась опережающая  динамика роста продажи непродовольственных товаров  над продовольственными. Домашние хозяйства значительно подняли планку своих расходов на непродовольственные товары. Так, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проводимого Росстатом, если в I квартале 2012 г. на покупку продуктов питания в среднем по России уходило 29,8% бюджета, а на покупку непродовольственных товаров - 39,0%, то II квартале соответственно 29,0% и 39,2 процента. Такие изменения в структуре потребления говорят о том, что доходы российских потребителей дали им возможность активнее покупать товары длительного пользования. Между тем, структура потребления в России пока далека от развитых стран, где на продукты питания уходит 14 -18% бюджета домашних хозяйств.

Во втором полугодии наблюдалось замедление продаж товаров как продовольственной, так и непродовольственной групп. Если в I полугодии 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями вырос на 4,9%, то в III квартале – на 1,4%, в IV квартале – на 1,3 процента. Соответственно по непродовольственным товарам – на 9,4%  и 7,9%, 7,5 процента.

При общем замедлении продаж по итогам  2012 года объем оборота розничной торговли непродовольственными товарами увеличился по сравнению с 2011 г. на 8,4%, что однако на 2,4 процентных пункта ниже аналогичного показателя за 2011 г., оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями - на 3,0%, что на 0,2 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2011 года.

Замедление динамики оборота, а также замедление роста цен на продовольственные товары (в среднем за год) способствовали снижению доли пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, (в фактических ценах) в структуре оборота розничной торговли. В 2012 году она составила 46,5%, что на 1,2 процентных пункта ниже показателя  в 2011 г. (47,7 процента).

В течении 2012 года стабильный потребительский спрос со стороны домашних хозяйств способствовал поддержанию позитивных темпов роста на рынке продаж отдельных продовольственных и непродовольственных товаров (последняя информация Росстата за 9 месяцев 2012 года).

Изменение продажи основных

продуктов питания и непродовольственных товаров

                                                       (прирост (снижение) в %  к предыдущему году)

Ассортиментная структура продаж товаров в январе-сентябре 2012 года (в фактических ценах) по сравнению с соответствующим периодом 2011 года остается стабильной. Наибольший удельный вес по-прежнему занимают мясо (включая мясо домашней птицы и дичи), продукты и консервы из мяса (8,1%), верхняя одежда (6,7%), бензины автомобильные (6,4%), легковые автомобили (5,9%), фармацевтические, медицинские и ортопедические товары (3,3 процента).

По сравнению с соответствующим периодом 2011 г. в январе-сентябре 2012 года  в общем объеме продаж (в фактических ценах) выросла доля табачных изделий, автомобилей легковых, бензинов автомобильных, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, строительных материалов, лекарственных средств, аудиоаппаратуры, верхней одежды.

В 2012 году уровень товарных запасов в целом в организациях розничной торговли оставался стабильным и составлял 32-34 дня (в декабре – 30 дней).

Алкогольный сектор по-прежнему занимает одну из лидирующих позиций среди продовольственных товаров. Доля алкогольной продукции в объеме оборота розничной торговли остается достаточной высокой, уступая место лишь мясу и мясным продуктам. Если в 2011 г. стоимость реализованных населению алкогольных напитков и пива составляли 7,4% от оборота розничной торговли в стране, то в январе-сентябре 2012 года (в фактических ценах последние данные Росстата) – 8,1 процента.

Развитие алкогольного рынка в России идет как по пути увеличения объемов производства, так и импорта и объема продажи алкоголя на внутреннем рынке. В 2012 году населению было реализовано 130,2 млн. декалитров (в абсолютном алкоголе) алкогольных напитков, включая пиво, что на 2,7% выше аналогичного показателя 2011 года (в январе-декабре 2011 г. снижение на 0,7 процента). Увеличение объемов реализации произошло за счет роста продажи всех видов алкогольных напитков, кроме виноградных и плодовых вин и слабоалкогольных напитков, реализация которых снизилась по сравнению с 2011 г. соответственно на 1,6% и 5,2 процента.

Доля водки и ликероводочных изделий составила в 2012 г. 50,3% (в абсолютном алкоголе) от общего объема продажи всех алкогольных напитков, тогда как  в 2011 г. – 50,6 процента. За этот же период доля пива выросла на 0,6 процентных пункта, коньяка – на 0,2 процентных пункта. В тоже время доля виноградных и плодовых вин сократилась на 0,4 процентных пункта, напитков слабоалкогольных – на 0,1 процентный пункт, доля шампанских и игристых вин не изменилась. Розничная продажа алкогольных напитков в расчете на душу населения (в абсолютном алкоголе) составила в 2012 г. 9,1 литра против 8,9 литров в 2011 году.

Рост спроса домашних хозяйств продолжает покрываться за счет потребления товаров, поступающих по импорту.

Так, за январь-октябрь 2012 г. к соответствующему периоду 2011 г. объем ввоза мяса и птицы свежего и мороженого увеличился на 15,8%, рыбы свежей и мороженой  - на 4,8%, макаронных изделий – на 22,6%, кондитерских изделий  - на 16,8%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 13,5 процента. Среди  непродовольственных товаров выросли поставки автомобилей легковых на 2,5%, одежды трикотажной и  текстильной    (в стоимостном выражении) – на 13,2%, мебели (в стоимостной выражении) – на 11,1 процента. Рост объемов импорта потребительских товаров  привел к увеличению в структуре товарных ресурсов розничной торговли доли импортных товаров в 2012 году. Так, в I квартале она составила 44%, во II квартале – 43% в III квартале - 45%, (в I квартале 2011 г. - 43%, во II квартале – 42%, в  III квартале.  – 43 процента). В объеме товарных ресурсов продовольственных товаров доля импорта составила в  III квартале – 34% (30 процентов).

На сегодняшний день высокая доля товаров импортного производства позволяет обеспечить сбалансированность спроса и предложения на потребительском рынке, способствует созданию необходимой конкурентной среды и ограничению роста потребительских цен на товары.

Современные тенденции развития розничной торговли опираются, прежде всего, на изменение соотношения магазинных и внемагазинных форм продажи товаров.

В 2012 г. оборот розничной торговли на 89,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, что на 1 процентный пункт выше показателя за 2011 год. Индекс  физического объема их оборота составил 106,9%, что превышает динамику оборота торговли в целом на 1,0 процентных пункта, при сохраняющейся тенденции сокращения торговли на рынках и ярмарках.

Растет число организаций в розничной торговле, по состоянию на 1 января 2012 г.  их число составило в целом 269,8 тыс. и по сравнению с 2011 годом увеличилось на 10,3 процента. Число магазинов составило 673 тыс. объектов с площадью торговых залов 78,1 млн.кв.м. Динамично развиваются современные форматы торговли (гипермаркеты, супермаркеты). Доля их торговых площадей составляет около 24% от площадей всех форматов торговли.

Позитивное влияние на развитие сферы торговли оказывает укрупнение предприятий розничной торговли, совершенствование на этой основе форм торгового обслуживания и преобразования отрасли в современную индустрию сервиса. В январе-сентябре 2012 г. крупные и средние предприятия торговли формировали 40,2% оборота розничной (в фактически действовавших ценах), что на 2,0 процентных пункта выше аналогичного показателя за 2011 год.

Развитие крупных и средних предприятий торговли, прежде всего, связано с развитием розничных торговых сетей. Последние демонстрируют более высокую эффективность в силу преимуществ сетевой организации, которая позволяет проводить единую закупочную политику, экономя за счет более масштабных закупок и расходов; строить собственные распределительные центры, использовать современное программное обеспечение, улучшая системы учета товарных и финансовых потоков.

Сетевая торговля и современные форматы торговли  развиваются опережающими темпами. Так, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. прирост оборота розничной торговли торговых сетей составил 11,3% против 7,0% по общему объему оборота розничной торговли. В 2012 г. указанная тенденция продолжилась, по сравнению с 2011 г. оборот сетевых компаний увеличился на 11,6%, тогда как оборот в целом – на 5,9 процента. Растет и доля сетей в обороте розничной торговли. Так, если доля продажи через сетевые форматы торговли в общем обороте розничной торговли в 2011 г. составляла 18,4% против 17,5% в 2010 г., то в 2012  г. – 19,6 процента. В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил в декабре 2012 г. 23,8% (в декабре 2011 г. – 23,3 процента).

В 35 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время в 15 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в декабре 2012 г. обеспечивали менее 10% общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве составил 18,8%, Санкт-Петербургу – 56,1 процента.

Объем продаж товаров на розничных рынках и ярмарках составил всего 97,5% к  объемам 2011 года, и их доля в обороте розничной торговли снизилась до 10,6% (в 2011 г. – 11,6 процента).

Продолжающееся снижение доли рынков в объеме оборота розничной торговли обусловлено снижением их конкурентоспособности и сопровождается уменьшением их количества и общего числа торговых мест (ввиду ликвидации или перепрофилирования в торговые комплексы). Так, с 1 июля по 1 октября 2012 года закрылись или были преобразованы в торговые центры 132 рынка и по состоянию на 1 октября на территории Российской Федерации функционировало 2,8 тыс. розничных рынков (на 1 октября 2011 г. 3,3 тыс. рынков).

Снижение конкурентоспособности розничных рынков объясняется в том числе улучшением качества ассортимента в категории фрэш в торговых сетях, а также тем, что динамика цен на продовольственные товары, реализуемые на розничных рынках, в основном повторяет тенденцию изменения потребительских цен на аналогичные продукты питания, реализуемые в целом по всем формам торговли, а уровень цен на большую часть продуктов питания, реализуемых на рынках, был выше, чем в сетях.

Вместе с тем, на розничных рынках и ярмарках население покупает около 9% продовольственных товаров, а по непродовольственным товарам они формируют около 13% оборота розничной торговли этими товарами.

Особое место в торговле занимает малый бизнес. На субъекты малого предпринимательства приходится около 50 процентов оборота розничной торговли.

Следует отметить, что сфера торговли лидирует как по количеству предприятий малого бизнеса, так и по доле их объемов в общем обороте малых предприятий. Количество малых предприятий (без микропредприятий) оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных  средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования на 1 октября 2012 г. составляло 68,6 тыс. организаций, или 28,8% от общего числа организаций по всем видам экономической деятельности. Оборот этих предприятий  за январь-сентябрь составил 6051,6 млн. руб. (58,3% оборота всех предприятиймалого бизнеса). Численность работающих на малых предприятиях в торговле составила 1585,0 тыс. человек (23,2% от общей численности).

На развитие розничной торговли в 2011 г. было направлено 149,4 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах на 7,6% меньше, чем в предыдущем году. Основным источником финансирования инвестиций являлись собственные средства (70,7% от их общего объема). Доля инвестиций в розничную торговлю в общем объеме инвестиций в экономику России составила 1,4 процента. В январе-сентябре 2012 г. прирост инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 9 процентов.

Эксперты, и представители иностранных розничных сетей говорят о снизившемся интересе иностранных инвесторов к российскому рынку ввиду замедления темпов его роста и усиления конкуренции.

С ростом уровня проникновения сетей в регионы и усилением консолидации российского рынка новым игрокам (как российским, так и иностранным) становится все труднее выйти на него. По мнению некоторых аналитиков, российский рынок практически закрыт для новых участников. Сети, уже закрепившиеся на рынке, имеют достаточно прочные позиции и не намерены пускать новые компании на свою территорию. Кроме того, цена выхода на рынок путем приобретения других сетей существенно выросла. При этом темпы роста замедляются, и в целом привлекательность российского розничного рынка снижается.

По данным РБК в 2011 г. сети иностранного происхождения обеспечили всего 17% оборота сектора, тогда как годом ранее он составлял 19 процентам. Исследователи РБК полагают, что он будет снижаться и дальше, поскольку при неблагоприятной конъюнктуре в Европе российские подразделения мировых грандов будут выводить из России средства для поддержки подразделений в других странах и, следовательно, снижать инвестиции в Россию.

Вместе с тем, наблюдая за ростом таких сетей как «Ашан» и «Метро», и за ситуацией на рынке ритейла одежды и обуви  все-таки логичнее предположить, что как раз на фоне неблагоприятной конъюнктуры развитых рынков, иностранные ритейлеры сделают ставку на развивающиеся рынки, в том числе Россию. Как пример, что  только в январе-сентябре 2012 г. в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования поступило 18,1 млрд. долларов США, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года. Доля иностранных инвестиций в сектор торговли в общем объеме инвестиций в экономику России составила 15,8 процента.

Рост инвестиций способствовал вводу в действие торговых предприятий. За январь-сентябрь 2012 г. введены в действие торговые предприятия площадью 1,2 млн. кв. м. Обеспеченность населения торговыми площадями составила 578,6 кв.м. на 1000 человек, однако обеспеченность населения торговыми площадями в сельской местности была почти в 2 раза ниже, чем в городской.

Торможение темпов экономического роста и охлаждение делового климата в торговле связаны,  прежде всего, со структурой и динамикой потребительских расходов. В течение года предприниматели, оказавшись в достаточно суровых внешних условиях, все-таки сумели воспользоваться ситуацией и извлечь для себя не только определенный финансовый результат, но и опыт осуществления торговой деятельности в фазе посткризисной конъюнктуры. Ярким тому свидетельством выступает сохранение позитивной динамики основного результирующего индикатора – индекса предпринимательской уверенности. По результатам выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле, проводимого Росстатом, в IV квартале 2012 г. индекс предпринимательской уверенности сохранил свое положительное значение и составил 7% (5% в IV квартале 2011 года).

Удельный вес опрошенных руководителей организаций, считающих, что экономическая ситуация по сравнению с предыдущим кварталом улучшилась, превысил удельный вес предпринимателей, придерживающихся противоположной точки зрения на 7 процентных пунктов.

Более половины опрошенных предпринимателей считают, что в I квартале 2013 г. экономическая ситуация в розничной торговле не изменится. Вместе с тем, баланс прогнозных оценок изменения экономической ситуации составил +10%, что выше  аналогичного показателя на I квартал 2012 г. на 3 процентных пункта.

В I квартале 2012 г. примерно треть опрошенных руководителей торговых организаций собирается увеличить оборот розничной торговли, четверть предпринимателей – объем продаж в натуральном выражении, заказы на поставку и ассортимент товаров. Одновременно каждый четвертый предприниматель ожидает увеличения прибыли, чуть меньше половины опрошенных руководителей - дальнейшего роста цен на товары, при этом 7% из них планируют повысить уровень торговой наценки.

С большой долей вероятности можно предположить, что радикальных негативных перемен, как в динамике ключевых показателей, так и концептуальном разрезе, не произойдет, а становление сектора будет продолжено именно по благоприятному сценарию, лейтмотивом которого станут устойчивые и поступательные процессы в отрасли.

Розничная торговля в 2013 году по-прежнему будет оставаться одной из наиболее устойчивой к рискам экономического развития отраслей отечественной экономики. Однако в ближайшей перспективе темпы развития розничной торговли будут существенно меньше, чем в докризисный период. Тем не менее, они всё ещё будут достаточно высоки – по крайней мере, выше, чем на насыщенных рынках стран с развитой экономикой. В ближайшем будущем сохранится тренд на вытеснение неэффективных розничных форматов торговли более современными. Всё возрастающую роль, особенно в наиболее насыщенных нишах рынка – продовольственных дискаунтеров, торговле бытовой техникой и электроникой – будут играть интенсивные факторы роста и конкуренции. Это существенно отличает нынешний этап развития российской розничной торговли от докризисного.