Металлургическая промышленность России в 2010 году

В декабре 2010 г. индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 99,1% по отношению к ноябрю 2010 г.. С исключением сезонной и календарной составляющих спад производства металлургической продукции и готовых металлических изделий составил 1,7 процента.

Спрос внутреннего рынка на металл черной металлургии обеспечивается темпами развития металлопотребляющих секторов экономики.

Выпуск основных видов продукции в 2010 году

По оперативным данным компаний черной металлургии, в январе–декабре 2010 г. по сравнению с январем–декабрем 2009 г. рост производства готового проката черных металлов наблюдался в ОАО «Северсталь» - Череповецкий металлургический комбинат – 117,4% (10235 тыс. т); ООО «Евразхолдинг» - ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» - 117,3% (5845 тыс. т) и ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - 100,5% (3606 тыс. т), Группе ММК - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - 114,8% (10240 тыс. т); ОАО «НЛМК» - ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» - 109,2% (8677 тыс. тонн) и ЗАО «Нижне-Сергинский ММЗ» – 103,1% (1415 тыс. т).

Вместе с тем, против января-декабря прошлого года снизили объемы производства: ООО «Евразхолдинг» - ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» - 92,8% (1431 тыс. т); ООО УК «Мечел» - Челябинский металлургический комбинат – 92,5% (3018 тыс. т); ООО УК «Металлоинвест» - ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» – 94,9% (2795 тыс. т) и ОАО «Уральская Сталь» - 86,0% (2315 тыс. тонн).

Физический объем экспорта проката в январе-ноябре 2010 г. составил 26,6 млн. т (103,1% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката - 8,9 млн. т (96,7%), сортового (без полуфабрикатов), – 3,3 (85,9%) и полуфабрикатов – 14,4 млн. т (112,9%). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья.

Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде в тоннаже увеличился на 49,4% и составил 4,4 млн. т, в том числе листового – на 36,7% (2,9 млн. т) и сортового проката – на 81,5% (1,5 млн. тонн). Импорт проката в тоннаже не достиг докризисного уровня января – ноября 2008 г. – 4,9 млн. т.

Приведенные данные свидетельствуют, что емкость внутреннего рынка металлопроката в январе-ноябре 2010 г. (расчетно без учета складских запасов) составила 126,6% против соответствующего периода прошлого года, а объем производства готового проката – 111,0 процента. Причем, расширение внутреннего потребления листового проката составило в рассматриваемом периоде 132,9%, а сортового проката – 126,4 процентов. Доля российского металла во внутреннем потреблении составила за январь-ноябрь 86,0% или 28,5 млн. тонн.

Производство стальных труб в январе–декабре 2010 г. составило 135,8% к соответствующему периоду 2009 года или 9149 тыс. т (декабрь 2010 г. к
ноябрю 2010 г. – 108,1 процента).

Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь-декабрь 2010 г. в сравнении с январем-декабрем 2009 г. составило: трубы насосно-компрессорные – 111,4%, обсадные – 124,4%, бурильные – 155,0%, электросварные большого диаметра (СБД) – 158,3%, бесшовные – 124,0%, электросварные (кроме СБД) – 130,7%, сварные (без электросварных) – 88,4 процента.

Приведенные данные свидетельствуют, что потребление труб нефтегазодобывающей промышленностью по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросло более чем на 50% за счет строительства нефтегазовых проектов.

Импорт стальных труб в январе-ноябре 2010 г. возрос до 239,7% к соответствующему периоду прошлого года (составил 1312,9 тыс. т) за счет увеличения поставок из стран СНГ до 169,8% (642,2 тыс. т) и при увеличении поставок из стран дальнего зарубежья в 4 раза (670,6 тыс. тонн). При этом, доля импортных труб на внутреннем рынке в рассматриваемый период составила 15,3%, что выше среднегодового показателя за 2009 год (10,8 процента). До 2008 года доля присутствия импортных труб во внутреннем потреблении на протяжении ряда лет составляла более 17 процентов. Доля присутствия украинских труб на российском рынке (импортные поставки) с 61% в 2009 г. до 41% в январе-ноябре 2010 года.

В январе-ноябре 2010 г. экспортные поставки стальных труб составили 63,7% к соответствующему периоду 2009 года или 936,1 тыс. т против 1468,6 тыс. т в январе–ноябре 2009 года. Необходимо отметить, что импортные поставки стальных труб на российский рынок значительно превысили экспортные поставки российских труб в январе-ноябре 2010 г. Это объясняется тем, что резко возросший спрос на трубную продукцию на внутреннем рынке в январе–ноябре 2010 г. дал рост на 70,1% (расчетно, без учета складских запасов) к уровню соответствующего периода 2009 года, переориентировав потоки с внешнего рынка на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

Таким образом, трубный сегмент экономики с января 2010 г. восстановил докризисные объемы внутреннего потребления и на протяжении 11 месяцев демонстрирует устойчивый рост внутреннего потребления.

В декабре наблюдается оживление экономики и сохраняется рост объемов производства в цветной металлургии, в первую очередь по базовым первичным металлам (алюминий первичный, медь рафинированная, никель необработанный, цинк и свинец). Индекс производства цветных металлов за январь – декабрь 2010 года составил 106,2%   к соответствующему периоду прошлого года.

При этом рост производства по сравнению с предыдущей динамикой текущего года с учетом календарного фактора наблюдается по большинству рассматриваемых металлов.

Оживление мировых рынков привело особенно в первом квартале 2010 года к росту спроса и мировых цен на основные цветные металлы, что явилось основой для роста внутренних российских цен. Это способствовало улучшению финансово-экономических показателей компаний и повышению эффективности производства.

Наблюдается оживление инвестиционных процессов в отрасли. Уровень инвестиций за девять месяцев составил  по цветной металлургии 107,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, против – 88,9% за шесть месяцев текущего года, и 63,8% за 1 квартал 2010 год соответственно. Снизились инвестиции и в добычу и обогащение руд цветных металлов до 84,7% за девять месяцев 2010 года к соответствующему периоду прошлого 2009 года, 52,3 % - за первое полугодие  и за первый квартал  – до 39,7 процентов.

Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечила потребности металлургического комплекса. Так, за январь-декабрь 2010 года добыча концентратов медных составила 109,1% к аналогичному периоду прошлого года, руды никелевой – 106,1%, добыча бокситов была ниже уровня прошлого года – 96,0%, однако потребность в сырье для производства алюминия закрывалась импортными поставками.

Производство первичного алюминия в январе-декабре  текущего года практически сохраняется на уровне прошлого года и определяется уровнем спроса на российском и на зарубежных рынках. Индекс производства алюминия первичного, в  январе-декабре 2010 года составил 102,0% к январю-декабрю 2009 года и вырос против декабря 2009 года на 6,6 процента.

Под влиянием неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках экспорт необработанного алюминия снизился  на 4,4% и составил  в январе – ноябре  2010 г. 3067,4 тыс. т против 3207,8 тыс. тонн в январе-ноябре 2009 года. Основное снижение экспортных поставок алюминия произошло  в июне 2010 года с 281,0 тыс. тонн в мае текущего 2010 года до 221,9 тыс.т. в июне, в третьем квартале среднемесячные экспортные поставки составляли 282,5 тыс. т, в четвертом квартале – 307,0 тыс.т соответственно.

В январе-декабре 2010 года объемы производства на российских  - алюминиевых заводах были предопределены некоторым снижением спроса на внешних рынках. При этом снижение объемов производства производилось в плановом порядке, в первую очередь на неконкурентоспособных мощностях (Волховского, Надвоицкого, Волгоградского, Богословского, Уральского и Кандалакшского алюминиевых заводов) издержки на которых с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2200 долларов/т при том, что мировые цены на первичный алюминий за январь-март 2010 года составили -2235,15 долл./т, к середине года цены на первичный алюминий снизились до 1930 долл./т, но последние шесть месяцев наблюдается устойчивый рост и цены за ноябрь  составили 2346,57 долл./тонну и в декабре – 2350,67 долл./тонну. Среднемесячные цены на первичный алюминий в январе-марте 2009 году  составляли 1365,1 долл./тонну.

По оперативным данным в январе-декабре 2010 года производство на Уральском  алюминиевом заводе составило 83,4%, Богословском алюминиевом заводе – 95,2%, Волгоградском алюминиевом заводе – 103,8% к январю - декабрю 2009 года. На Красноярском алюминиевом заводе производство алюминия первичного составило 102,0%, Саянском  алюминиевом заводе – 101,8% к январю-декабрю 2009 года.

Индекс производства меди рафинированной в январе-декабре 2010 года составил 104,6% против уровня января-декабря 2009 года (снижение производства против декабря прошлого 2009 года на 10,3 процента).

Снижение мировых цен на медь во втором квартале текущего года до 6499,30 долл./т в июне сменилось повышением цен до 6735,25 долл./т в июле и  7283,95 долл./т в августе и продолжилось в третьем и четвертом кварталах текущего года  до 9147,26 долл./т в декабре 2010 года , тогда как в январе 2010 года медь стоила - 7386,25 долл./т (в первом квартале 2009 года – 3453,2 долл./т).

При этом в третьем квартале наметилась тенденция к снижению   экспортных поставок меди рафинированной (полуфабрикатов) с российских заводов в результате чего экспорт рафинированной меди по оперативным данным снизился до 458,1 тыс. т январе-декабре 2010 года против 510,1 тыс.т. в январе декабре 2009 года (снижение на 10,2  процента).

Экспортные поставки рафинированной меди снизились в июне текущего 2010 года из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры до 21,2 тыс. т против 43,5 тыс. т в мае, в третьем квартале среднемесячные поставки составляли 40,4 тыс. т, в четвертом квартале они составили 35,0 тыс.тонн соответственно.

На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило в январе-ноябре  2010 года 95,6% к январю-декабрю 2009 года, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди рафинированной составило 111,8 процента и Новгородском заводе Русской медной компании – 105,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Индекс производства никеля за январь-декабрь 2010 года составил 102,7% к январю-декабрю  2009 года (снижение производства на 1,7% по отношению к декабрю 2009 года).

Следует отметить стабильную работу ОАО «ГМК «Норильский никель», выпускающую наиболее конкурентоспособную продукцию – 101,2% в январе-декабре 2010 года. На ОАО «Комбинат «Южуралникель» объемы производства никеля за январь-декабрь 2010 года составили 107,9% к январю-декабрю 2009 г. на
ОАО «Уфалейникель» - 151,1 процента.

С  апреля 2009 года сформировалась благоприятная ценовая конъюнктура (мировые цены на никель выросли с 9,5 тыс. долл./т в январе 2009 г. до 17055 долл./т  в декабре 2009 г.), их рост продолжился в 2010 году, однако к середине года наметился спал цен и они снизились до 19400 долл./т (июнь) далее по мере повышения спроса на металл цены стали плавно расти и к декабрю текущего года выросли до
24111,19 долл./т.

Все это позволило запустить высокозатратное производство на
ОАО «Уфалейникель», на котором производство за январь-декабрь 2010 года  составило 151,1% против 63,9 процентов за двенадцать месяцев 2009 года.

Рост производства никеля и изделий из него на российских предприятиях связан в первую очередь с благоприятной ценовой конъюнктурой и оживлением спроса на российском и зарубежных рынках, в первую очередь, для производства нержавеющих сталей и сплавов. Объемы экспорта никеля необработанного за январь-декабрь 2010 года по оперативным данным несколько ниже уровня прошлого года  - 240,5 тыс.т. в 2010 г. и 244,8 тыс. т  за 12 месяцев 2009 года. Объемы экспорта снизились на 1,8% против соответствующего периода прошлого года, тогда как выручка от продаж выросла до 5244,5 млн. долларов, т.е. в 1,47 раза.

 Основное снижение экспортных поставок наблюдалось в июне 2010 года до
9,2 тыс. т против 20,5 тыс. т в мае текущего 2010 года и было обусловлено неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках, тогда как поставки в июле выросли и составили 29,9 тыс. т,  в третьем квартале среднемесячные поставки составляли 24,0 тыс.т. и в четвертом квартале – 22,2 тыс.тонн соответственно.