Обрабатывающая отрасль России в 2011 году

Индекс производства нефтепродуктов в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 103,3%, в том числе в декабре 2011 года к декабрю 2010 года – 100,3 процента.

В 2011 году на российские НПЗ поступило на переработку (первичная переработка нефти) 257,9 млн. т нефтяного сырья (103,3% к 2010 году), в том числе в декабре 2011 года – 22,1 млн. т (101,8 процента к декабрю 2010 года). При этом необходимо отметить, что в декабре 2011 года, как и в другие месяцы, продолжился рост объемов переработки нефти на российских НПЗ по сравнению с соответствующими периодами 2010 года.

Доля переработки нефти в 2011 году в общем объеме её добычи возросла до 50,6% против 49,4% в 2010 году.

В 2011 году произведено 36,8 млн. т автомобильного бензина (102,0% к 2010 году), 70,2 млн. т дизельного топлива (100,3%) и 72,9 млн. т топочного мазута (104,6 процента). При этом в декабре 2011 года темп роста производства автомобильного бензина составил 101,9% к декабрю 2010 года, дизельного топлива – 93,9% и топочного мазута – 101,1 процента. Необходимо отметить, что в декабре, как и в сентябре-ноябре 2011 года, имело место снижение против января-августа темпов роста производства автомобильного бензина и дизельного топлива к соответствующему месяцу 2010 года за счет увеличения производства топочного мазута и прямогонного бензина и уменьшения темпов прироста объемов нефтепереработки.

Глубина переработки нефтяного сырья в 2011 году составила 70,8% против 71,1% в 2010 году. Уменьшение глубины переработки нефти происходит за счет увеличения производства топочного мазута и недостаточного производства автомобильного бензина и дизельного топлива по качественным характеристикам, соответствующим требованиям технического регламента.

Темпы роста объемов переработки нефти на НПЗ выше среднероссийского уровня имели место в ОАО «Газпром нефть» (105,5%) и на Хабаровском НПЗ (113,5 процента).

Лидерство по наибольшим объемам переработки нефти сохраняют ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газпром нефть» (51,1 млн. т, 45,3 млн. т и 30,7 млн. т соответственно), на долю которых приходится около 50% от общего объема переработки нефти по стране.

В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива, предложения которых превышают спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.

В 2011 году, по данным Росстата, нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено автомобильного бензина 32,5 млн. т (99,4% к 2010 году), дизельного топлива 35,9 млн. т (105,1%) и топочного мазута 17,3 млн. т (95,9%), в том числе в декабре 2011 года – 2,9 млн. т автомобильного бензина (101,3% к декабрю 2010 года), 3,0 млн. т дизельного топлива (99,5%) и 1,8 млн. т топочного мазута (93,7 процента).

При этом следует отметить, что поставки автобензина на внутренний рынок в декабре 2011 года продолжили рост против соответствующего уровня 2010 года, как и в мае-сентябре и ноябре 2011 года, и составили 101,3%, в то время как в октябре имело место снижение (97,6% к сентябрю 2010 года). Что касается поставок дизельного топлива на внутренний рынок, то в декабре 2011 года они снова незначительно сократились против соответствующего периода 2010 года на 0,5% после роста в ноябре на 10,7% и снижения в сентябре-октябре на 8,6% и 3,2% соответственно против аналогичного периода 2010 года.

По информации Минэнерго России, в 2011 году нефтяными компаниями по заключенным договорам основным потребителям поставлено:

Минобороны России – автобензина 44,8 тыс. т (71,2%), 157,8 тыс. т дизельного топлива (94,2%) и 169,8 тыс. т мазута (36,2% к объему поставок в 2010 году);

ОАО «РЖД» - 2174,2 тыс. т дизельного топлива (109,5%) и 500,3 тыс. т мазута (89,1 процента);

предприятиям ЕЭС России – 1856,4 тыс. т топочного мазута (69,8 процента);

сельхозтоваропроизводителям - 133,5 тыс. т автомобильного бензина (79,5%) и 2092,0 тыс. т дизельного топлива (169,0 процента).

По данным Росстата, за январь-ноябрь 2011 г. экспортировано 118,8 млн. т нефтепродуктов (99,6% к соответствующему периоду 2010 года), в том числе 2,9 млн. т автомобильного бензина (103,6%), 35,8 млн. т дизельного топлива (94,0%) и 65,4 млн. т топлива жидкого (102,1 процента).

В структуре экспорта нефтепродуктов преобладает жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов возросла с 53,7% в январе-ноябре 2010 г. до 55,1% в январе-ноябре 2011 года.

За этот период темп роста средних экспортных цен по нефтепродуктам составил 137,7% к соответствующему периоду 2010 года, в том числе по автомобильному бензину – 141,4%, дизельному топливу - 138,6% и топливу жидкому - 139,5 процента. В связи с ростом экспортных контрактных цен поступления валютных средств от экспорта нефтепродуктов в январе-ноябре 2011 года увеличились до 137,1% к соответствующему периоду 2010 года. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 17,6% в январе-ноябре 2010 года до 18,5% в январе-ноябре 2011 года.

По информации Минэнерго России, цены на мировом рынке на 29 декабря 2011 г. по сравнению с декабрем 2010 года на бензин автомобильный выросли на 10,0%, на дизельное топливо – на 21,1% и на мазут топочный – на 28,0 процента. При этом стоимость на внутреннем рынке составила на автомобильный бензин 57,5% от цен мирового рынка (в одинаковых налоговых условиях), на дизельное топливо – 56,5%, на мазут топочный – 45,0 процента.

При этом необходимо отметить, что с учетом вычитания вывозных экспортных пошлин в декабре 2011 года (по информации ООО ИАЦ «КОРТЕС») разница между средними ценами на автобензин, дизтопливо и топочный мазут на внутреннем рынке и приведенными мировыми ценами показывала, что продажа этих нефтепродуктов на внутреннем рынке была прибыльнее их экспорта практически в течение всего месяца.

В декабре 2011 года индекс цен производителей к предыдущему месяцу составил на автобензин всех марок 95,7%, дизельное топливо – 101,0% и мазут топочный – 94,7%, а к декабрю 2010 года соответственно 109,8%, 128,0% и 112,4 процента. В течение 2011 года наблюдалось увеличение цен производителей к предыдущему месяцу по автобензину в феврале – на 3,6%, в апреле – на 4,4%, в мае – на 9,6% и в августе – на 5,0%, по дизельному топливу в феврале – на 4,1%, в апреле – на 4,4%, в мае – на 2,6%, в августе – на 5,1%, в октябре – на 9,9% и в ноябре – на 3,3%, по топочному мазуту в марте – на 4,6%, в апреле – на 3,5%, в мае – на 4,5%, в августе – на 10,4% и в сентябре – на 1,6 процента. Одной из причин роста цен производителей по автобензину и дизтопливу могло быть изменение мировой конъюнктуры цен, а также по дизельному топливу на увеличение цен повлиял образовавшийся «мини дефицит» из-за невозможности использования на рынке «внеклассового топлива» (с серой 0,2 процента).

Цены приобретения по автобензину, дизельному топливу и топочному мазуту, по данным Росстата, в ноябре 2011 года превышали уровень цен производителей на эти виды топлива примерно в 1,5 раза (цены приобретения включают в себя налоги (акцизы и НДС), транспортные издержки и снабженческо-сбытовые надбавки).

Индекс потребительских цен на автобензин и дизельное топливо в декабре 2011 года к декабрю 2010 года составил 114,9% и 119,3% соответственно при индексе потребительских цен на товары и услуги 106,1%, а к предыдущему месяцу 2011 года соответственно 99,7% и 101,1% при индексе потребительских цен на товары и услуги 100,4 процента. При этом необходимо отметить, что в декабре 2011 года потребительские цены на автобензин уменьшились на 0,3% против предыдущего месяца (в ноябре имело место незначительный рост – 100,6%), а по дизельному топливу темп роста заметно сократился до 101,1% против 105,8% в ноябре 2011 года. В октябре 2011 года темп роста потребительских цен на автобензин и дизтопливо оставался практически на уровне сентября, в то время как в сентябре имело место снижение темпов роста потребительских цен на моторное топливо (100,6% по автобензину и 100,8% по дизтопливу), а в августе 2011 года наблюдалось увеличение темпов роста потребительских цен на автобензин и дизтопливо против июля (101,9% и 101,7% соответственно), в июле имело место снова снижение темпов роста цен – 100,5% и 100,1% соответственно против июня, в котором рост составил 101,7% и 100,9%, в мае 106,0% и 103,5%, а в феврале-марте имело место «искусственное» сдерживание роста цен.

Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в январе-декабре 2011 года составил 104,8% к январю-декабрю 2010 года, по сравнению с декабрем 2010 года – 102,7 процента. С исключением сезонной и календарной составляющих рост добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в декабре 2011 года против ноября 2011 года составил 1,6 процента.

Индекс добычи металлических руд в январе-декабре 2011 года составил 105,2% к январю-декабрю 2010 года. Производство концентрата железорудного составило 104,0 млн.т или 107,9% к январю-декабрю 2010 года, производство окатышей железорудных - 38,4 млн.т или 102,7% соответственно.

Практически все российские холдинги полностью обеспечены железорудным сырьем. Исключение составляют ОАО «Мечел» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». При этом у ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» заключен долгосрочный контракт с компанией ENRC (Евразийская Корпорация Природных Ресурсов, основные активы находятся в Республике Казахстан) на поставку железорудного сырья.

ФТС России с июля 2010 года данные по Казахстану не предоставляются. Импорт руды из стран ДЗ в январе-ноябре 2011 года практически не осуществлялся.

Следует отметить, что значительно вырос в рассматриваемом периоде физический объем импорта железной руды и концентратов (код ТНВЭД ТС 2601) из Украины – 123,5 тыс. т (4,3 тыс. т в январе–ноябре 2010 года), при этом физический объем экспорта железной руды и концентратов в Украину в рассматриваемом периоде сократился на 40% - с 2,5 млн.т до 1,5 млн.тонн.

Физический объем экспорта железной руды и концентратов (код ТНВЭД ТС 2601) в январе-ноябре 2011 года составил 24,2 млн. т (125,0% к соответствующему периоду прошлого года). Поставки железной руды и концентратов преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья (93,8% от объема поставок). Основным потребителем железной руды и концентратов в рассматриваемом периоде являлся Китай - 59,4% от объема российского экспорта руды или 14,3 млн. т (241,8% к соответствующему периоду прошлого года). Крупными импортерами руды также являются: Словакия – 8,6% или 2,1 млн. т (88%), Украина – 6,2% или 1,5 млн. т (59,6%), Чешская Республика – 5,9% или 1,4 млн. т (121,7%) и Нидерланды – 5,0% или 1,2 млн. т (53,3%) соответственно. Также необходимо отметить, что среднеконтрактная цена за январь-ноябрь 2011 года составляет 117,5 долл. США/т против января-ноября 2010 года - 80,7 долл. США/т (темп роста составил 145,5 процента).

По данным Росстата, индекс цен российских производителей по видам железорудного сырья в декабре 2011 года составил: руда железная товарная необогащенная – 130,2% к декабрю 2010 года и 99,4% к ноябрю 2011 года; концентрат железорудный – 129,6% (94,3%); агломерат железорудный доменный – 108,2% (100%); окатыши железорудные (окисленные) – 111,7% (92,1%) соответственно.

Темп добычи материалов строительных нерудных в 2011 году составил 114,3% к уровню соответствующего периода прошлого года, в декабре 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем этого года – 84,2 процента.

Темп добычи песков природных в рассматриваемом периоде составил 109,1% к соответствующему периоду прошлого года и в декабре текущего года 75,0% к предыдущему месяцу.

Темп производства гальки, гравия и щебня в 2011 году составил 117,1% к соответствующему периоду прошлого года и в декабре 2011 года 91,1% к предыдущему месяцу.

В рассматриваемом периоде нерудные строительные материалы использовались в основном в качестве инертных наполнителей при производстве товарного бетона и железобетонных изделий. По мнению экспертов, потребление нерудных строительных материалов могло быть больше, но в связи с недостатком железнодорожных полувагонов спрос потенциальных потребителей не мог быть удовлетворен в полной мере, что подтверждается снижением темпов производства песка используемого для бетонных растворов, сухих смесей и основы дорожного полотна.