Цветная металлургия России в первом полугодии 2011 года

Сохраняется рост объемов производства в цветной металлургии, в основном за счет роста производства продукции конечных переделов, с высокой добавленной стоимостью.

Индекс производства цветных металлов в январе-июне 2011 г. составил 112,3% к январю-июню прошлого года, тогда как июнь 2011 г. по отношению к июню прошлого 2010 года – 104,1 процента. Драйвером роста цветной металлургии в текущем периоде является производство продукции с высокой добавленной стоимостью и производство сплавов цветных металлов. Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против низкой базы прошлого года и составили в январе – июне 2011 г. 112,9% (в среднем по группе), тогда как индекс производства основных (8) цветных металлов составил 103,9% против аналогичного периода прошлого года.

Благоприятная мировая конъюнктура меняется на нейтральную, прекратился рост экспортных поставок цветных металлов, цены на цветные металлы начали снижаться, что в следующем квартале может сказаться на финансово-экономических показателях компаний и привести снижению эффективности производства.

Наблюдается оживление инвестиционных процессов в отрасли. Уровень инвестиций по цветной металлургии за год составил 97,6%, тогда как за I квартал текущего 2011 года рост составил 211,1% (в основном из-за низкой базы прошлого года – уровень инвестиций за I квартал 2010 г. составил 63,8 процента). Выросли инвестиции и в добычу и обогащение руд цветных металлов до 149,4 % против 94,4% за 2010 год.

Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечила потребности металлургического комплекса. Так, за январь - июнь 2011 г. производство концентратов медных составило 95,7% к январю-июню прошлого года, добыча бокситов – 97,9 процента.

Производство первичного алюминия в январе-июне текущего года определялось уровнем спроса на российском и на зарубежных рынках. Индекс производства алюминия первичного в  январе-июне 2011 г. составил 98,0% к январю-июню 2010 года.

Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены торможением роста спроса на внешних рынках и ростом производства сплавов на основе первичного алюминия (рост за шесть месяцев текущего года составил 137,4 процента). В январе-мае 2011 г. экспортные поставки алюминия снизились на 2,3% до 1352,0 тыс. т против 1384,5 тыс. т  за январь - май 2010 года.

Пониженные объемы производства наблюдались, в первую очередь, на неконкурентоспособных мощностях (Волховского, Надвоицкого, Волгоградского, Богословского, Уральского и Кандалакшского алюминиевых заводов), плановые издержки на 2011 год которых с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2500 долларов/т при том, что мировые цены на первичный алюминий в январе 2011 г. составили -2439,5 долл./т, в феврале выросли до 2508,18 долл. США/т, в марте - 2552,61 долл./т, в апреле составили 2662,67 долл./т, в мае снизились до 2592,18 долл./т и в июне составили 2555,41 долл./т.

По оперативным данным, в январе-июне 2011 г. производство на Уральском  алюминиевом заводе составило 101,9%, Богословском алюминиевом заводе– 99,4%, Волгоградском алюминиевом заводе – 105,4% к январю-июню 2010 года. На Красноярском алюминиевом заводе производство алюминия первичного составило 101,8%, Саянском  алюминиевом заводе – 96,0%, Новокузнецком алюминиевом заводе – 104,8% к январю – июню 2010 года.

Производство меди рафинированной в январе-июне 2011 г. составило 101,0% против уровня января-июня 2010 г. и снизилось в июне 2011 г. против июня 2010 г. на 0,3%, также наблюдалось снижение производства против мая 2011 г. на 3,0 процента.

После введения экспортной пошлины на рафинированную медь экспортные поставки рафинированной меди снизились в январе-июне 2011 г. до 76,3 тыс. т против 231,8 тыс. тонн за январь-июнь прошлого года

Вместе с тем наблюдается рост экспортных поставок продукции более высокой степени переработки - медной проволоки (код ТН ВЭД ТС 7408) за январь-май 2011 г. поставлено 156,5 тыс. т против 70,9 тыс.т в январе-мае 2010 г. и среднемесячного уровня поставок  за 2010 год – 17,1 тыс. тонн.

С июля прошлого года до февраля текущего года наблюдался устойчивый рост цен с 6499,30 долл./т в июне до 9147,26 долл./т в декабре 2010 г., 9555,70 долл./т в январе      2011 г., 9867,60 долл./т в феврале 2011 года. В марте 2011 г. цены на медь рафинированную  снизились – до 9530,65 долл./т, в апреле - до 9483,25 долл./т. в мае тенденция сохранилась - цены снизились до 8927,05 долл./т, в июне тенденция изменилась – наблюдался рост цен до 9045,43 долл./т.

На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило в январе-июне 2011 г. 95,06% к январю-июню 2010 г., на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди рафинированной составило 105,46% и Новгородском заводе Русской медной компании – 101,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Производство никеля необработанного за январь-июнь 2011 г. составило 97,6% к январю-июню 2010 г. и снизилось на 9,9% по отношению к маю 2011 года. Основной причиной снижения стало уменьшение экспортных поставок со 101,9 тыс.т за первое полугодие 2010 г. до 84,9 тыс. т в первом полугодии текущего 2011 года.

С апреля 2009 г. сформировалась благоприятная ценовая конъюнктура (мировые цены на никель выросли с 9,5 тыс. долл./т в январе 2009 года до 17055 долл./т  в декабре 2009 года), их рост продолжился в 2010 году, но к середине года наметился спад цен, и они снизились до 19400 долл./т (июнь). Далее по мере повышения спроса на металл цены стали плавно расти и к декабрю 2010 г. выросли до 24111,19 долл./т.  В апреле 2011 г. цены на никель составили 26328,89 долл./т, в мае наметилось снижение до 24210,00 долл./т, которое продолжилось и в июне – цены снизились до 22534,09 долл./т.

Наблюдается приостановка экспорта никеля. Если объемы экспорта никеля необработанного за январь-май 2011 г., по оперативным данным, выше уровня прошлого года  - 92,7 тыс.т. в 2010 г. и 83,6 тыс. т  за пять месяцев 2011 года, то в июне экспортные поставки составили всего 1,3 тыс. тонн. Объемы экспорта никеля во II квартале текущего года составили 31,7 тыс. т против 53,2 тыс. т в I квартале 2011 года.

ОАО «ГМК «Норильский никель» выпускает наиболее конкурентоспособную продукцию – 96,8% в январе июне 2011 г. На ОАО «Комбинат «Южуралникель» объемы производства никеля за январь-июнь 2011 г. составили 101,8% к январю-июню 2010 г., на ОАО «Уфалейникель» - 115,6 процента.