Металлургическая отрасль РФ в 2012 году
Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе-декабре 2012 г. составил 104,5% к январю-декабрю 2011 г., в том числе металлургического производства - 102,1%, производства готовых металлических изделий – 111,8 процента. С исключением сезонной и календарной составляющих рост производства металлургической продукции и готовых металлических изделий составило в декабре 2012 г. 3,5% против ноября 2012 г.
В декабре 2012 г. индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 104,7% по отношению к ноябрю 2012 года.
Выпуск основных видов продукции черной металлургии в 2012 году
| Наименование продукции | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь-декабрь 2012 г. | Январь-декабрь 2012 г. к январю-декабрю 2011 г. |
| Чугун, млн. т | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 50,5 | 105,2 |
| Сталь, млн. т | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 70,4 | 103,3 |
| Прокат готовый, | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 61,8 | 104,0 |
| в том числе: | ||||||||||||||
| сортовой (без заготовки на экспорт) | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 19,9 | 98,9 |
| заготовка для переката на экспорт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 13,4 | 116,5 |
| листовой | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 28,5 | 102,5 |
| Трубы стальные, | 715 | 737 | 816 | 778 | 812 | 795 | 798 | 859 | 866 | 832 | 792 | 862 | 9657 | 96,7 |
Физический объем экспорта проката в январе–ноябре 2012 г. составил 24,5 млн. т (107,1% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката - 7,8 млн. т (95,7%), сортового (без полуфабрикатов) – 3,0 млн. т (91,3%) и полуфабрикатов – 13,7 млн. т (119,8 процента). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта проката поставки металла с низкой добавленной стоимостью (полуфабрикаты) составляют 56,0 процента.
Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде в тоннаже сократился до 91,7% и составил 5,5 млн. т за счет роста импортных поставок сортового проката до 100,8% или 2,1 млн. т при сокращении поставок листового проката до 88,8% (3,4 млн. тонн). Доля импортного металла во внутреннем потреблении в январе–ноябре 2012 г. составила 14,1 процентов.
В ноябре месяце в черной металлургии произошло некоторое повышение цен на большинство сырьевых позиций (93,0-105,0%) к октябрю 2012 года. В декабре 2012 года продолжилось некоторое повышение относительно ноября (основной рост цен приходится на концентрат железорудный – 110,0 процентов). Вместе с тем, индекс цен на основные виды металлопродукции черной металлургии, реализуемой на внутренний рынок Российской Федерации, не превышают в основном цены предыдущего месяца (93,3 – 100,7%), но по подавляющему большинству позиций менее 100 процентов.
Индекс цен производителей на некоторые виды металлопродукции в январе-декабре 2012 года относительно января-декабря 2011 года составил: чугун 88,8% (87,7% в декабре относительно декабря 2011 г.), слитки из железа и стали – 104,4% (101,3%), полуфабрикаты – 98,6% (84,0%), прутки и катанка горячекатаные – 97,7% (92,9%), прокат плоский горячекатаный (кроме нержавеющего и быстрорежущего) – 91,8% (85,7%), вместе с тем, рост внутреннего спроса повлек за собой рост индекса цены на рельсы – 120,1% (131,1%) соответственно.
Производство стальных труб в январе-декабре 2012 г. составило 96,7% к январю-декабрю 2011 г. или 9657 тыс. тонн. Основной причиной сокращения производства стальных труб в рассматриваемом периоде является значительное сокращение спроса на трубы большого диаметра для строительства нефте- газопроводов.
Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь-декабрь 2012 г. в сравнении с январем-декабрем 2011 г. составило: бурильных – 37,8 тыс. т или 107,6%, труб насосно-компрессорных – 443,3 тыс. т (111,6%), обсадных – 828,3 тыс. т (113,2%), бесшовных – 3127,7 тыс. т (105,8%), электросварных большого диаметра (СБД) – 2432,8 тыс. т (77,1%), электросварных (кроме СБД) – 3854,9 тыс. т (108,9%), сварных (без электросварных) – 239,0 тыс. т (72,0%) соответственно.
В январе-декабре 2012 г. по сравнению с январем - декабрем 2011 г. рост производства стальных труб наблюдался на ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 111,6% или 839,0 тыс. т (752 тыс. т); ОАО «Синарский трубный завод» - 103,8% или 607,0 тыс. т против 585 тыс. т; ОАО «Таганрогский металлургический завод» - 103,0% или 753 тыс. т (731 тыс. т); ОАО «Северский трубный завод» - 102,7% или 771 тыс. т (751 тыс. т). Вместе с тем, против января – декабря прошлого года снизили объемы производства ОАО «Выксунский металлургический завод» до 81,5% или 1397 тыс. т (1714 тыс. т); ОАО «Волжский трубный завод» - 88,6% или 1016 тыс. т (1147 тыс. т); ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» – 90,6% или 948 тыс. т (1046 тыс. т).
По данным Росстата, импорт стальных труб в январе–ноябре 2012 г. сократился до 44,0% к январю–ноябрю прошлого года и составил 751,5 тыс. т за счет снижения поставок из стран СНГ до 50,0% или 508,6 тыс. т и сокращении поставок из стран дальнего зарубежья до 35,3% (242,9 тыс. тонн). Следует отметить, что импорт труб из Украины сократился до 55,7% или 435,8 тыс. т (доля украинских труб в импорте труб составляет 58,0%, в т.ч. из стран СНГ - 85,7%) и составляет 5,4% во внутреннем потреблении (расчетно, без учета складских запасов). При этом доля импортных труб на внутреннем рынке в январе–ноябре 2012 г. составила 9,3%, что ниже среднегодового показателя за 2011 год (16,2%), 2010 год (15,3%) и 2009 год (10,8 процента) соответственно.
В январе–ноябре 2012 г. экспортные поставки стальных труб составили 1468,4 тыс. т или 128,0% к соответствующему периоду прошлого года. Наиболее крупным потребителем российских стальных труб из СНГ является Казахстан.
По данным Росстата, индекс цен производителей на основные виды стальных труб в декабре 2012 г. относительно декабря 2011 г. находятся в диапазоне 94,7-106,0% (к ноябрю индекс цен находится в диапазоне 96,2-103,1%), вместе с тем за рассматриваемый период 2012 года относительно соответствующего периода прошлого года, индекс цен производителей по подавляющему большинству представленных позиций превышает 100 процентов. Так, индекс цен производителей на трубы стальные за январь-декабрь 2012 года относительно января-декабря 2011 года составил 96,6% и в декабре 2012 г. относительно декабря 2011 г. – 97,3%, в том числе по видам труб: трубы тянутые – 111,3% (99,5%), тонкостенные бесшовные – 113,1% (99,5%), обсадные – 105,7% (98,3%), бурильные – 104,4% (102,9%), насосно-компрессорные – 105,9% (106,0%), катаные – 102,0% (100,7%), сварные для нефте– и газопроводов из черных металлов наружным диаметром более 406,4 мм – 89,6% (95,6%), трубы сварные для нефте– и газопроводов из черных металлов наружным диаметром менее 406,4 мм – 98,0% (96,1%) соответственно.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что падение спроса со стороны нефтегазовых компаний на трубы большого диаметра привело к наибольшему снижению цен в данном сегменте металлургической продукции.
В цветной металлургии, по расчетам Минэкономразвития России, индекс производства цветных металлов по итогам 2012 г. составил 99,25%, при этом в декабре 2012 г. по отношению к декабрю 2011 г. – 96,85%, против ноября 2012 г. индекс производства вырос и составил 101,4 процента.
Небольшое снижение против прошлого года (99,25%) определяется снижением поставок на внутренний рынок, тогда как поставки на экспорт цветных металлов выросли против прошлого года. Так, экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже вырос за январь-декабрь 2012 г. на 6,5% против января–декабря 2011 г.; алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) снизился на 3,5% и поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) выросли на 8,8%, что компенсировало потерю выручки российским компаниям в результате снижения мировых цен на основные цветные металлы, которое составило 12,7% к уровню 2011 года.
Темпы выпуска драгоценных металлов и продукции с высокой добавленной стоимостью составили в 2012 г. 102,0% (в среднем по группе), тогда как производство основных (8) цветных металлов составляет 97,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
С конца 2011 года мировая конъюнктура цветных металлов стала ухудшаться: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, резко выросли запасы металлов на складах и начали снижаться цены. В июле - ноябре 2012 г. эта тенденция сохранилась, однако в сентябре наметилась тенденция к росту цен, которая не была поддержана в октябре и в ноябре цены снизились. В декабре вновь наблюдался рост цен.
Динамика цен на основные цветные металлы на Лондонской бирже цветных металлов, долл. США/т
| Дек.- 11 | Янв.- 12 | Фев.-12 | Март- 12 | Апр.- 12 | Май- 12 | Июнь-12 | Июль-12 | Авг.-12 | Сент.-12 | Окт.-
12 | Нояб.-12 | Дек.-
12 | |
| Алюминий | 2021 | 2144 | 2203 | 2182 | 2046 | 2000 | 1884 | 1874 | 1838 | 2053 | 1975 | 1943 | 2086 |
| Медь рафинированная | 7567 | 8043 | 8422 | 8457 | 8259 | 7919 | 7420 | 7589 | 7492 | 8068 | 8069 | 7694 | 7962 |
| Никель | 18153 | 19821 | 20465 | 18709 | 17897 | 17020 | 16539 | 16159 | 15657 | 17215 | 17245 | 16297 | 17406 |
Источник: LME
По данным мировых агентств, существенно выросли свободные запасы цветных металлов на складах Лондонской биржи металлов (ЛБМ). Так, за январь-декабрь 2012 г. изменились свободные запасы: алюминия повысились с 660,95 тыс. т до 2223,15 тыс. т; запасы никеля выросли со 3,3 тыс. т до 11,5 тыс. т; свободные запасы цинка на складах ЛМБ выросли с 13,6 тыс. т до 618,5 тыс. т; свободные запасы меди на складах ЛБМ повысились с 43,4 тыс. т до 51,6 тыс. т; свинца увеличились с 28,7 до 180,9 тыс. тонн. Несмотря на неблагоприятную мировую конъюнктуру, объемы российских экспортных поставок основных металлов сохраняются выше уровня прошлого года.
По сравнению с 2011 годом, в первом квартале 2012 года сохраняется оживление инвестиционных процессов в отрасли. Уровень инвестиций по крупным и средним предприятиям цветной металлургии за первый квартал 2012 год составил 160,3%, тогда как по итогам 2011 года 143,3% соответственно. Инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов за первый квартал 2012 года составили 126,0% соответственно.
Во втором квартале инвестиционные процессы в цветной металлургии замедлились. Уровень инвестиций за 6 месяцев 2012 года составил 24,8 млрд. руб. Индекс физического объема составил 123,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе во втором квартале 94,1 процента. Инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов за первое полугодие 2012 года составили 28,3 млрд. руб. или 99,8%, в том числе за второй квартал – 85,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Уровень инвестиций за 9 месяцев 2012 года составил 45,1 млрд. руб. Индекс физического объема составил 131,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе за третий квартал 141,9 процента. Инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов за 9 месяцев 2012 года составили 48,96 млрд. руб. или 105,7%, в том числе за третий квартал 116,4% к соответствующему периоду прошлого года.
Наиболее высокие темпы инвестиций наблюдаются в производство первичного алюминия - 381,3% за 9 месяцев 2012 г., производство никеля – 138,8% и 124,9% в производство меди на крупных и средних предприятиях.
Продолжается строительство нового алюминиевого завода – Богучанского, строительство другого завода – Тайшетского приостановлено из-за проблем с кредитованием по линии ВЭБа. Крупные модернизационные мероприятия проводятся на ОАО «ГМК «Норильский никель». Кольская ГМК создает производство электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд. руб., срок ввода - 2015 год.
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, за 2012 г. к 2011 г. выросло производство руды и концентратов золотосодержащих - на 7,4%, руды и концентратов серебряных на 8,8%, концентратов медных - на 3,1 процента. Производство бокситов в 2012 г. составило 95,9% к уровню 2011 года. Дефицит сырья для производства первичного алюминия был компенсирован запасами и импортными поставками. Кроме того, широко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов.
Темп производства первичного алюминия в 2012 г. составил 98,3% к 2011 г, в декабре 2012 г. к ноябрю 2012 г. – 102,0%, к декабрю прошлого года - 93,7 процента.
Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены динамикой объемов экспортных поставок алюминия необработанного (код ТН ВЭД ТС 7601), которые в 2012 г. выросли на 2,3% до 3518,2 тыс. т против 3438,3 тыс. т, за 2011 год. Производство сплавов на основе первичного алюминия в 2012 г. выросло на 13,9% по отношению к 2011 г. Алюминиевые предприятия увеличили выпуск более дорогих и высокорентабельных литейных сплавов, в том числе и на основе первичного алюминия.
По оперативным данным, по итогам 2012 г. производство первичного алюминия и сплавов их него составило: на Уральском алюминиевом заводе – 93,9%, Богословском алюминиевом заводе – 86,5%, Волгоградском алюминиевом заводе – 100,0% к январю-декабрю 2011 г. На Красноярском алюминиевом заводе – 100,8%, Саяногорском алюминиевом заводе – 101,4%, Новокузнецком алюминиевом заводе – 102,5% к январю-декабрю 2011 года.
Пониженные объемы производства первичного алюминия наблюдаются, в первую очередь, на неконкурентоспособных мощностях алюминиевых заводов, издержки 2012 года которых с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2500 долл./т при этом, среднемесячные мировые цены на первичный алюминий по итогам 2012 года составляли – 2023 долларов США за тонну. Низкорентабельное производство перепрофилируется на выпуск алюминиевых сплавов. Так, в июле месяце ОК «Русал» объявила о завершении модернизации предприятий своего алюминиевого дивизиона «Запад», в результате появилась возможность производить на имеющихся мощностях более выгодную продукцию с высокой добавленной стоимостью – литейные сплавы на Волховском, Надвоицком и Уральском алюминиевых заводах. Завершение модернизации на Волгоградском и Кандалакшском алюминиевых заводах ожидается в первом квартале 2013 года.
Вместе с тем, Совет директоров компании Русал 27 августа 2012 г. рассмотрел и одобрил долгосрочную программу поэтапного закрытия неэффективных мощностей. В рамках реализации программы предусматривается общее сокращение производства первичного алюминия на Богословском, Волховском, Надвоицком и Новокузнецком алюминиевых заводах.
Производство меди рафинированной в 2012 г. составило 94,7% против уровня 2011 г.; снизилось в декабре 2012 г. против декабря 2011 г. на 8,9% , против ноября текущего года наблюдается снижение на 5,3 процента.
Экспортные поставки рафинированной меди (код ТН ВЭД ТС 7403) выросли в 2012 г. до 247,7 тыс. т против 183,5 тыс. т (январь-декабрь 2011 г.), среднемесячные поставки выросли до 20,6 тыс. т против 15,3 тыс. т в среднем за месяц по итогам 2011 года. Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки - медной проволоки (код ТН ВЭД ТС 7408) ниже уровня прошлого года. За январь-декабрь 2012 г. поставлено 370,6 тыс. т против 375,5 тыс. т (январь-декабрь 2011 г.), среднемесячные поставки за 2012 г. снизились до 30,9 тыс. т против 31,3 тыс. т в среднем за месяц 2011 года.
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило по итогам 2012 г. 97,0% к 2011 году, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди рафинированной составило 102,6%, Новгородском заводе Русской медной компании – 88,0% и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании – 87,0% к аналогичному периоду 2011 года. Пониженные объемы производства рафинированной меди на Новгородском и Кыштымском медеэлектролитном заводах вызваны дефицитом медных ломов на российском рынке.
Производство никеля необработанного по итогам 2012 г. составило 96,3% к 2011 г., и в декабре 2012 г. снизилось на 12,6% против декабря 2011 г., тогда как против ноября 2012 г. наблюдается рост на 5,9 процента. При этом наблюдается существенный рост объемов экспортных поставок никеля (код ТН ВЭД ТС 7502) со 195,9 тыс. т (январь-декабрь 2011 г.) до 217,4 тыс. т (январь-декабрь 2012 г.), среднемесячные экспортные поставки в 2012 г. составили 18,1 тыс. т против 17,8 тыс. т в 2011 году.
Рост экспортных поставок в 2012 году вызван лучшей организацией работы по продвижению экспортных грузов и меньшими простоями порта Дудинка в результате весеннего паводка (отгрузка в июне 2011 г. – 1,3 тыс. т, июле – 0,7 тыс. т тогда как за июнь 2012 г. отгрузка на экспорт составила 16,9 тыс. тонн, а в июле 2012 г. – 21,2 тыс. т соответственно).
Следует отметить стабильную работу ОАО «ГМК «Норильский никель», выпускающую наиболее конкурентоспособную продукцию – 98,5% по итогам 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На ОАО «Комбинат «Южуралникель» объемы производства никеля составили 54,0% от уровня 2011 г., на ОАО «Уфалейникель» - 104,7 процента.
При низких ценах (менее 20000 долл. США/т) в разряд убыточных попадают практически все никелевые предприятия, кроме ОАО «ГМК «Норильский никель». Так, 8 ноября 2011 года был остановлен Режский никелевый завод, производящий никелевый штейн для ОАО «Уфалейникель», 15 марта 2012 года завод был запущен новым собственником, в настоящее время обсуждается вопрос о проведении модернизации завода.
ОАО «Комбинат «Южуралникель» постепенно снижал объемы производства, и с 1 октября 2012 года полностью остановил производство. В настоящее время ведется работа по поиску потенциального покупателя.
Развитие химической отрасли России в 2012 году
Развитие промышленного производства РФ в 2021 году